Updates.
Nieuwste updates en verbeteringen.
Hier vind je een compleet overzicht van alle nieuwe functies, verbeteringen en opgeloste bugs in onze software. We werken continu aan het sneller, stabieler en gebruiksvriendelijker maken van Workmate. Blader door de versies of klik direct naar de update die voor jou relevant is.
Versie 5.4 - Live
Verwachte releasedatum: 19 maart 2026
Vervolgbon aanmaken vanuit een werkbon
Het is nu mogelijk om direct vanuit een werkbon een vervolgbon te maken, zodat opvolgwerk eenvoudig en overzichtelijk wordt vastgelegd.
- Gebruik de knop “+ Vervolgbon” op de werkbon om een nieuwe bon aan te maken
- Klant en installatie worden automatisch overgenomen
- De vervolgbon toont een directe link terug naar de originele bon, en andersom
- In het werkbonnenoverzicht is de vervolgbon herkenbaar aan een duidelijk label
Werkbonnen
Afspraakbevestiging sturen vanuit de planning
Je kunt nu direct vanuit de monteursplanning een afspraakbevestiging naar de klant sturen.
- Klik op het nieuwe mailicoontje naast het planitem om een vooraf ingesteld mailsjabloon te versturen
- Stel dit sjabloon in onder Instellingen > Werkbonnen > ‘Standaard mail template voor werkbonnen’
- Na verzending zie je een vinkje bij het icoon zodat je weet dat de bevestiging al verstuurd is
- Als je een ingepland item verplaatst, krijg je een melding dat de bevestiging opnieuw verstuurd moet worden
- De verzonden mail wordt automatisch als notitie vastgelegd op de relatiekaart
Planning
Omzetgroepen per module instellen
Je kunt nu per onderdeel in Workmate een productgroep (omzetgroep) instellen die automatisch gekoppeld wordt aan de juiste grootboekrekening bij facturatie.
- Maak omzetgroepen aan en koppel ze aan een grootboekrekening via Instellingen > Boekhouding
- Stel een productgroep in op onderhoudscontracten, offertes, werkbonnen en projecten
- Bij offertesjablonen wordt de productgroep automatisch meegenomen naar nieuwe offertes
- Op projecten wordt de omzetgroep ook doorgetrokken naar projecttermijnen
- Werkt zowel bij abonnementen als bij uitvoer (facturatie vanuit werkbon)
Boekhouding
Offerte vergrendelen na verzending
Offertes worden nu automatisch vergrendeld zodra ze verstuurd zijn, zodat er geen onbedoelde wijzigingen meer worden gemaakt.
- Een verstuurde offerte is niet meer bewerkbaar totdat je hem bewust weer openzet
- Je kunt de offerte altijd wel inzien, maar niet bewerken
- Zo houd je altijd zekerheid over wat er naar de klant is gestuurd
Offertes
Verbeteringen in de werkbon pop-up
De werkbon pop-up is op meerdere punten verbeterd voor een snellere en overzichtelijkere werkervaring.
- Relatiegegevens worden netjes bovenaan de pop-up getoond
- Het totaalbedrag is zichtbaar en wordt direct bijgewerkt bij wijzigingen
- Via “Afsluiten + factureren” ga je direct naar de factuur, zonder extra tussenstap
- Omschrijvingen blijven na opslaan zichtbaar in het invoerveld
- Uurregels zijn eenvoudig te verwijderen via een prullenbakje
Werkbonnen
Verbeterde filters in het kansenoverzicht
- De statusfilter in het kansenoverzicht is nu een multiselect, net zoals bij werkbonnen
- Nieuw filter “Actie vereist”: toon alleen kansen waarbij vandaag of eerder actie benodigd is
- Zo houd je altijd overzicht over welke leads direct aandacht nodig hebben
Kansen / CRM
Projectcijfers filteren per jaar
- In de projectrapportage en op de projectkaart kun je nu filteren op jaar
- Zo zie je eenvoudig welke kosten, opbrengsten en uren er per jaar geboekt zijn
- Handig om projecten die meerdere jaren lopen overzichtelijk bij te houden zonder een nieuw project aan te maken
Projecten
Onderdelen direct toevoegen bij aanmaken installatie
- Bij het snel aanmaken van een installatie kun je nu direct de onderdelen meegeven
- Zo hoef je niet apart terug te gaan naar de installatiekaart om onderdelen toe te voegen
- Locatie bij onderdelen is optioneel; indien niet ingevuld wordt “Onbekend” gebruikt
Installaties
Melding bij niet-verzonden facturen beter zichtbaar
- De melding dat facturen niet zijn verzonden via het achtergrondproces is nu ook zichtbaar bovenin het verkoopboek
- Ook bij het accorderen van verkoopfacturen wordt de melding getoond als er facturen zijn blijven liggen
- Zo mis je nooit meer een factuur die niet is uitgestuurd
Facturatie
Verwijdermelding instelbaar uitschakelen
- De bevestigingsmelding “Weet je het zeker?” bij het verwijderen van gegevens is nu via een instelling uit te zetten
- Schakel dit in via Instellingen > Veiligheid: “Toon melding ‘weet je het zeker’ voordat gegevens worden verwijderd”
- Standaard staat de melding aan; zo blijft de beveiliging behouden tenzij je bewust kiest om dit uit te zetten
- Alleen in de Werkbon Kosten pop-up
Algemeen
Bugfixes
- Diverse stabiliteitsfixes en verbeteringen onder de motorkap doorgevoerd
Versie 5.3
Releasedatum: 10 februari 2026
Telefoonkoppeling
Met de telefoonkoppeling is Workmate direct verbonden met je telefoonboek, zodat je altijd overzicht en snelheid hebt in je communicatie:
- Telefoonboek is met Workmate gekoppeld, zo zie je direct met wie je belt of wie je aan de lijn hebt
- Vanuit het gesprek open gemakkelijk de relatiekaart of maak je bijvoorbeeld een nieuwe werkbon aan
- Belgeschiedenis wordt automatisch vastgelegd op de relatiekaart
- Bellen rechtstreeks vanuit de koppeling
- Je kunt tijdens of na het gesprek notities maken, deze worden automatisch opgeslagen in Workmate
Wil je deze koppeling gebruiken? Neem dan contact op met support om de telefoonkoppeling te laten instellen.
Algemeen
Opdrachtbevestiging
- Nieuw type in de offerte tool: Opdrachtbevestiging
- Nieuw tabje Opdrachtbevestiging op de offerte
- Na akkoord verschijnt de knop ‘Maak opdrachtbevestiging’ (éénmalig)
- Kopieert de originele offerte en blijft eraan gekoppeld
- Neemt alleen geaccordeerde opties mee
- Heeft geen akkoordknop en wordt gefilterd uit het standaard offerteoverzicht
- Projecten hebben een apart tabje Opdrachtbevestiging met navigatie terug naar de offerte
- Sleutel –TYPE_OFFERTE– werkt voor de offertes, sjablonen en opdrachtbevestigingen zodat deze het juiste type aantoont
Offerte
Slimmer accorderen van offertes
Het accorderen van opties is volledig vernieuwd en flexibeler gemaakt. Je bepaalt nu per offerteblok hoe het zich gedraagt bij akkoord — zonder dat alles direct een optie hoeft te zijn.
Wat is er nieuw?
Per offerteblok kies je via een dropdown: Verplicht, Keuze of Optie
Ideaal om meerdere scenario’s of inzichten te tonen, zonder alles optioneel te maken
Alleen Keuze-blokken kunnen door de klant aan- of uitgezet worden
Verplichte blokken staan vast en kunnen niet worden uitgevinkt
Online accorderen
Verplichte en keuze-blokken staan bovenaan, optionele blokken daaronder
Alles staat standaard aangevinkt
Minimaal één verplicht of keuze-blok moet geselecteerd zijn
Is dat niet zo? Dan krijgt de gebruiker een duidelijke melding
“Selecteer minimaal één onderdeel om verder te gaan.”
PDF & verwerking
In de PDF worden verplichte en keuze-blokken samen getoond in het subtotaal
Optionele blokken behouden hun aparte label en indeling
Intern accorderen zonder e-mail
Nieuw vinkje op de accordeerpagina:
“Stuur bevestiging naar mijn e-mailadres” (standaard aan)E-mailadres wordt automatisch ingevuld
Zo kun je intern accorderen zonder dat de klant direct een mail ontvangt. De bestaande knop is weg. Alles gaat via de online pagina.
Offerte
Diverse updates monteursplanning
Verbeteringen in planning
Bij het blauwe element verandert de cursor nu naar een handje wanneer je erover hovert
Kleuren worden nu ook correct weergegeven in werkbonnen. Deze volgen de kleur van de status.
De automatische verversknop is duidelijk zichtbaar
De tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt wanneer auto refresh actief is
Tekst in rijen wordt nu afgebroken in plaats van doorlopend weergegeven. Daardoor is er meer ruimte voor meer werkbonnen
Planning
Selecteer meerdere items in de monteursplanning
Je kunt nu meerdere planitems tegelijk selecteren en verslepen
Selecteer een item via het rechthoekje of gebruik Alt + klik om meerdere items te kiezen
Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde items voor meerdere opties, zoals kopiëren of verplaatsen
Dit maakt het plannen sneller en overzichtelijker, vooral bij grotere hoeveelheden werkbonnen
Planning
Diverse updates voor monteurs
Je kunt nu een notificatie instellen voor monteurs zodat ze herinnerd worden om uren te registreren op de werkbon
De werkbonhistorie is eenvoudiger te bereiken, zodat je snel eerdere registraties kunt bekijken en controleren
Dit maakt het bijhouden van uren overzichtelijker en zorgt dat niets vergeten wordt
Werkbonnen
Automatisch voorrijkosten toevoegen aan offertes
Nieuwe knop ‘Voorrijkosten’ rechtsboven in de offerte
Automatisch toevoegen van een voorrijkostenregel op basis van afstand
Afstand wordt berekend tussen bedrijfsadres en klantadres
Gebruikt het bestaande artikel Voorrijkosten
Zelfde afstands- en rekenlogica als bij werkbonnen
Aantal wordt standaard op 1 gezet
Prijs wordt berekend als aantal kilometers × artikelprijs
Regelomschrijving toont het aantal kilometers, startadres en eindadres
Handig aan te passen (bijv. 10× voor meerdere dagen)
Offerte
Materiaal terugzoeken binnen het verkoopboek
Je kunt nu filteren op factuurregel omschrijving, zodat je sneller de juiste regels terugvindt
In de tabel is een nieuwe kolom toegevoegd met de factuurregel omschrijving, zodat je direct ziet welke omschrijving bij welke factuurregel hoort
Filteren en sorteren kan nu direct op deze kolom, wat het zoeken naar specifieke factuurregels veel efficiënter maakt
Verkoopfacturen
Optimalisaties koudemiddelenmodule
Boekjaar is nu een drop-down en opent standaard in het huidige jaar
Validaties toegevoegd op weging en cilindernummers
Negatieve weegresultaten zijn niet meer mogelijk
Overtappen van een ander koudemiddel is niet meer mogelijk; artikel wordt direct getoond
PDF van de koudemiddelenbalans werkt correct
‘Niet verklaard verschil’ en openingsbalans functioneren nu via ‘Jaarovergang’
Installaties
Verwerk dezelfde installatie in meerdere onderhoudscontracten
Het is nu mogelijk om dezelfde installatie in meerdere onderhoudscontracten te verwerken
Hierdoor kun je bijvoorbeeld één installatie opnemen in een maandelijks contract en tegelijkertijd in een jaarlijks contract
Dit geeft meer flexibiliteit bij het plannen en beheren van onderhoud
Installaties
Diverse updates in de boekhouding
Auditfile 3.2 is nu beschikbaar, zodat je voldoet aan de nieuwste wettelijke eisen
Bij mutaties wordt nu de BTW zichtbaar, waardoor je sneller inzicht hebt in de belastingcomponenten van je transacties
Boekhouding
Bugfixes
Diverse foutmeldingen onder water opgelost
Verbeteringen bij het aanmaken van inkooporders vanuit verkooporders
Importeren van memorialen uit Excel is stabieler en betrouwbaarder
Volgorde van inkooporderregels kan nu correct worden aangepast
Boeken van creditfacturen via de bank is verbeterd
Nettere opmaak van artikelregels in werkbonnen
Problemen met tekstartikelregels opgelost
Duidelijkere en betere foutmeldingen
Versie 5.2
Releasedatum: 20 november 2025
Nieuw werkbon planscherm!
Met de nieuwe planweergave wordt het plannen van werkbonnen een stuk overzichtelijker en intuïtiever.
- Filter makkelijk op bijvoorbeeld status of type werkbon.
- Sleep de items direct in de planning zoals je gewent bent.
- Zet deze weergave aan door in de monteursplanning rechtsboven te klikken op de instellingen en vervolgens ‘Toon werkbonnen onderaan de pagina – i.p.v. links:’ aan te zetten.
Planning
Nieuw scherm om projectcijfers in te zien
- Krijg in één oogopslag inzicht in al je projectresultaten.
- Alle belangrijke cijfers overzichtelijk bij elkaar, zodat je direct ziet hoe je projecten ervoor staan.Alle belangrijke cijfers overzichtelijk bij elkaar, zodat je direct ziet hoe je projecten ervoor staan.
- Open deze weergave via het grafiek icoontje rechtsboven in de projectkaart.
Projecten
2FA Dashboard
- Met deze release introduceren we het 2FA-dashboard – een centrale plek waar je alles rondom twee-factorauthenticatie (2FA) kunt beheren. We werken continu aan veiligheid en dus ook om meer inzicht te creeëren in het gebruik van 2FA.
- Forceer gebruikers om opnieuw in te loggen of tweestap opnieuw in te vullen.
- Navigeer naar dit dashboard via Instellingen > Rechten > 2FA Dashboard.
Veiligheid
Overige aanpassingen
- Bestanden worden vanaf nu nog sneller geladen (stapsgewijs uitgerold). Algemeen
- Op artikelniveau kun je nu ook onder andere Engelse vertalingen toevoegen voor artikelnaam en -omschrijving. Artikelen
- In het onderhoudscontractoverzicht is een nieuwe kolom “Incl. BTW” toegevoegd. Onderhoudscontracten
- Je kunt nu herhaalafspraken aanmaken in de monteursplanning. Planning
- Het is nu mogelijk om een nieuwe werkbon direct te koppelen aan een bestaand project.Werkbonnen
Bugfixes
- Diverse optimalisaties uitgevoerd bij invoervelden werkbonnen.
Versie 5.1
Releasedatum: 24 september 2025
Onderhoudscontract abonnementen geoptimaliseerd
- Voor elk onderhoudscontract zijn de contract details meer inzichtelijk gemaakt. Zo kun je precies zien welke maanden/jaren reeds gefactureerd zijn en welke nog gefactureerd gaan worden
- Ook kun je instellen hoeveel dagen van te voren de abonnementen vernieuwd moeten worden
Onderhoudscontracten
Extra informatie installatie automatisch invullen op basis van apparaatgegevens
- Apparaat details van een installatie kun je overnemen op basis van een apparaat.
- Ga hiervoor naar het tabblad ‘extra informatie’ op de installatiekaart en zoek het apparaat waarvan je de apparaat details wilt overnemen.
Installaties
Overige aanpassingen
- Naast plaatjes en documenten kunnen nu ook mailtjes weergegeven worden op de werkbon Werkbonnen
- Extra widget gemaakt voor monteurs om oude werkbonnen, die nog niet zijn afgerond, te tonen Werkbonnen
- Uren en materiaal apart van elkaar tonen op de werkbon PDF Werkbonnen
- Extra kolom ‘keuringsdatum’ toegevoegd op het werkbonnen tabblad van een installatie Werkbonnen
- GWP waarde automatisch in laten vullen op de installatie Installaties
- Keuringsdatum toegevoegd aan gekoppelde werkbonnen op installatiekaart Installaties
- Samengestelde artikelen kunnen nu worden gedupliceerd Artikelen
- Diverse updates in het verlof uitgevoerd: Verlof
- Vakanties in één keer afkeuren
- Verlof invoeren vereenvoudigd
- Samenvatting voor overuren toegevoegd
- Bij het boeken van bankmutaties kun je nu meerdere facturen tegelijk selecteren. Boekhouding
Bugfixes
- Achtergrondprocessen zijn geoptimaliseerd waardoor bijvoorbeeld banktransacties en email stabieler en sneller worden opgehaald.
Versie 5.0
Releasedatum: 26 augustus 2025
Multi-selector in werkbonnen overzicht
- In het werkbon overzicht kun je d.m.v. een checkbox snel werkbon info wijzigen:
- Op niet facturabel zetten
- Op alleen materiaal facturabel zetten
- Op facturabel zetten
- Werkbon afsluiten
- Tip: Zie je dit niet? Voeg deze instelling toe via het werkbonoverzicht. Ga naar (pagina) Instellingen > Toon onzichtbare kolommen > zet het veld ‘Checkbox’ aan.
Werkbonnen
Categorieën toevoegen aan onderhoudscontracten
- Aan elk onderhoudscontract kun je nu een categorie hangen, zodat je in je overzicht nog sneller kan filteren.
- Zet deze instellingen aan via ‘Instellingen > Installaties > Gebruik verschillende categorieën in onderhoudscontracten: > voeg categorieën toe’
Onderhoudscontracten
Overige verbeteringen
- Bij het accorderen van facturen vanuit het accorderen overzicht kun je gelijk de facturen versturen. Klik hiervoor op de knop ‘Selectie akkoord + versturen’!Facturatie
- In het nog te factureren overzicht kun je filteren op ‘omschrijving’ (artikelen & uren)Facturatie
- In het onderhoudscontracten overzicht kun je nu via de instellingen zelf kolommen toevoegen, verwijderen en herindelenOnderhoudscontracten
- Pagineren toegevoegd bovenaan onderhoudscontracten overzichtOnderhoudscontracten
- Diverse updates in het verlof uitgevoerd: Verlof
- Verlof- en overurensaldi zijn inzichtelijk gemaakt
- Correcties inzichtelijk gemaakt in het overzicht
- Diverse kleine aanpassingen
- Zoeken in 2BA sneller gemaakt. Zoek hiervoor eerst naar het artikel en druk op enter om te zoeken.Handel
Bugfixes
- In het verleden ontkoppelde de mail nog regelmatig. We hebben dit in deze versie verholpen.
- In het werkbon overzicht kun je d.m.v. een checkbox snel werkbon info wijzigen:
