Updates.

Met de telefoonkoppeling is Workmate direct verbonden met je telefoonboek, zodat je altijd overzicht en snelheid hebt in je communicatie:

• Telefoonboek is met Workmate gekoppeld, zo zie je direct met wie je belt of wie je aan de lijn hebt
• Vanuit het gesprek open gemakkelijk de relatiekaart of maak je bijvoorbeeld een nieuwe werkbon aan
• Belgeschiedenis wordt automatisch vastgelegd op de relatiekaart
• Bellen rechtstreeks vanuit de koppeling
• Je kunt tijdens of na het gesprek notities maken, deze worden automatisch opgeslagen in Workmate

Wil je deze koppeling gebruiken? Neem dan contact op met support om de telefoonkoppeling te laten instellen.

Algemeen

• Nieuw type in de offerte tool: Opdrachtbevestiging
• Nieuw tabje Opdrachtbevestiging op de offerte
• Na akkoord verschijnt de knop ‘Maak opdrachtbevestiging’ (éénmalig)
• Kopieert de originele offerte en blijft eraan gekoppeld
• Neemt alleen geaccordeerde opties mee
• Heeft geen akkoordknop en wordt gefilterd uit het standaard offerteoverzicht
• Projecten hebben een apart tabje Opdrachtbevestiging met navigatie terug naar de offerte
• Sleutel –TYPE_OFFERTE– werkt voor de offertes, sjablonen en opdrachtbevestigingen zodat deze het juiste type aantoont

Offerte

Het accorderen van opties is volledig vernieuwd en flexibeler gemaakt. Je bepaalt nu per offerteblok hoe het zich gedraagt bij akkoord — zonder dat alles direct een optie hoeft te zijn.

Wat is er nieuw?

• Per offerteblok kies je via een dropdown: Verplicht, Keuze of Optie

• Ideaal om meerdere scenario’s of inzichten te tonen, zonder alles optioneel te maken

• Alleen Keuze-blokken kunnen door de klant aan- of uitgezet worden

• Verplichte blokken staan vast en kunnen niet worden uitgevinkt

Online accorderen

• Verplichte en keuze-blokken staan bovenaan, optionele blokken daaronder

• Alles staat standaard aangevinkt

• Minimaal één verplicht of keuze-blok moet geselecteerd zijn

• Is dat niet zo? Dan krijgt de gebruiker een duidelijke melding
  “Selecteer minimaal één onderdeel om verder te gaan.”

PDF & verwerking

• In de PDF worden verplichte en keuze-blokken samen getoond in het subtotaal

• Optionele blokken behouden hun aparte label en indeling

Intern accorderen zonder e-mail

• Nieuw vinkje op de accordeerpagina:
  “Stuur bevestiging naar mijn e-mailadres” (standaard aan)

• E-mailadres wordt automatisch ingevuld

• Zo kun je intern accorderen zonder dat de klant direct een mail ontvangt. De bestaande knop is weg. Alles gaat via de online pagina.

Offerte

• Verbeteringen in planning

  • Bij het blauwe element verandert de cursor nu naar een handje wanneer je erover hovert

  • Kleuren worden nu ook correct weergegeven in werkbonnen. Deze volgen de kleur van de status.

  • De automatische verversknop is duidelijk zichtbaar

  • De tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt wanneer auto refresh actief is

  • Tekst in rijen wordt nu afgebroken in plaats van doorlopend weergegeven. Daardoor is er meer ruimte voor meer werkbonnen

Planning

• Open de fullscreen planning zodat de planning meer ruimte krijgt op je scherm
• Data blijven vaststaan bovenaan de planning

Planning

• • Je kunt nu meerdere planitems tegelijk selecteren en verslepen

  • Selecteer een item via het rechthoekje of gebruik Alt + klik om meerdere items te kiezen

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde items voor meerdere opties, zoals kopiëren of verplaatsen

  • Dit maakt het plannen sneller en overzichtelijker, vooral bij grotere hoeveelheden werkbonnen

Planning

• Je kunt nu een notificatie instellen voor monteurs zodat ze herinnerd worden om uren te registreren op de werkbon

• De werkbonhistorie is eenvoudiger te bereiken, zodat je snel eerdere registraties kunt bekijken en controleren

• Dit maakt het bijhouden van uren overzichtelijker en zorgt dat niets vergeten wordt

Werkbonnen

• Nieuwe knop ‘Voorrijkosten’ rechtsboven in de offerte

• Automatisch toevoegen van een voorrijkostenregel op basis van afstand

• Afstand wordt berekend tussen bedrijfsadres en klantadres

• Gebruikt het bestaande artikel Voorrijkosten

• Zelfde afstands- en rekenlogica als bij werkbonnen

• Aantal wordt standaard op 1 gezet

• Prijs wordt berekend als aantal kilometers × artikelprijs

• Regelomschrijving toont het aantal kilometers, startadres en eindadres

• Handig aan te passen (bijv. 10× voor meerdere dagen)

Offerte

• Je kunt nu het inkoopnummer direct zien in de offerte

• Zo houd je sneller overzicht over welke inkoopnummers bij welke offertes horen

Offerte

• Je kunt nu filteren op factuurregel omschrijving, zodat je sneller de juiste regels terugvindt

• In de tabel is een nieuwe kolom toegevoegd met de factuurregel omschrijving, zodat je direct ziet welke omschrijving bij welke factuurregel hoort

• Filteren en sorteren kan nu direct op deze kolom, wat het zoeken naar specifieke factuurregels veel efficiënter maakt

Verkoopfacturen

• • Boekjaar is nu een drop-down en opent standaard in het huidige jaar

  • Validaties toegevoegd op weging en cilindernummers

  • Negatieve weegresultaten zijn niet meer mogelijk

  • Overtappen van een ander koudemiddel is niet meer mogelijk; artikel wordt direct getoond

  • PDF van de koudemiddelenbalans werkt correct

  • ‘Niet verklaard verschil’ en openingsbalans functioneren nu via ‘Jaarovergang’

Installaties